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见证历史!券业或迎10家百亿净利券商 5家为新面孔 前十券商占七成净利
      发布时间:2022-07-06 11:05      作者:admin      点击:

上市券商进入业绩披露密集期。3月30日晚间,券业迎来历史性时刻,实现净利润超百亿元券商或超过10家,数量较2020年翻倍。

据财联社记者统计,截至目前,2021年实现归母净利润百亿券商名单基本锁定,上榜已有9位,依据净利润大小排名,依次是中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券、招商证券、广发证券、中金公司、银河证券及中信建投。相较于2020年仅5家百亿净利券商,中金公司、招商证券、银河证券及中信建投均为“新面孔”。

此外,依据国信证券快报,该公司归母净利润预计上限为105亿元,也有望新晋该榜单,至此,实现百亿净利券商或超10家。

A股上市券商“成绩单”(含业绩快报)已累计发布34份,除了华林证券、华西证券及第一创业外,余下券商营业收入、净利润均实现同比正增长,其中多家券商营收及净利润增速超过30%。

数据统计,34家券商营业收入合计5842亿元,归母净利润合计1712亿元。其中,排名前十券商营业收入、归母净利润分别合计达到3944亿元、1276亿元,占整体营收、净利均在七成左右,头部效应更为明显。

“马太效应”再度考验中小券商的展业下一程。此次营业收入、归母净利润均在前四的中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券等券商营业收入已达到2005亿元,占34家券商总和的近三成,归母净利润合计达643亿元,占34家券商总和的近四成。

据悉,今年券商年报披露工作将持续至4月29日,目前还有东兴证券、财通证券、太平洋、西南证券、国金证券、国信证券、山西证券等券商并未透露任何2021年业绩情况。

TOP10名次洗牌

从目前已披露的年报及快报的情况来看,在34家券商中,营业收入排名前十券商依次是中信证券、海通证券、国泰君安证券、华泰证券、银河证券、申万宏源、广发证券、中金公司、中信建投及招商证券;归母净利润排名前十券商依次是中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券、招商证券、广发证券、中金公司、银河证券、中信建投及申万宏源证券。

相较于2020年,营业收入前十位名次发生变化。中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券仍稳坐前四位置。3家券商名次有所提升,银河证券从原来的第八名挺至第五名,中金公司也从第九名升至第八名,中信建投从第十名升至第九名;3家券商排名出现下滑,招商证券后退三名,广发证券后退两名,申万宏源后退一名。

归母净利润前十位名次同样发生了变化。4家券商名次有所提升,海通证券从第四名升至第三名,招商证券从第七名升至第五名,中金公司从第十名升至第七名,银河证券从第九名升至第八名;4家券商名次有所下滑,华泰证券从第三名退至第四名,广发证券从第五名退至第六名,中信建投从第六名退至第九名,申万宏源从第八名退至第十名。整体来看,广发证券,申万宏源营业收入、净利润排名均出现下滑。

增速方面,在34家券商中,国联证券、浙商证券、银河证券、中原证券、中信证券、东吴证券、国元证券、西部证券、中信建投及中金公司依次揽下营业收入增速前十的名次。其中,国联证券、浙商证券、银河证券营业收入增幅达到58.1%、54.4%、51.5%。

中原证券、东方证券、方正证券、中信证券、国联证券、中金公司、光大证券、银河证券、东吴证券、国元证券依次揽下归母净利润增速前十的名次。其中,中原证券以392%的净利润增幅“一骑绝尘”,其次是东方证券97.26%、方正证券66.19%。“券业一哥”中信证券虽然体量巨大,但仍实现了55%的增幅。

财联社记者注意到,中银证券、广发证券、中信建投、国海证券、第一创业、华西证券、华林证券等券商2021年净利润增幅均在10%以下,盈利增速相对缓慢。

中信建投迈入百亿净利阵营

细看34份“成绩单”,在陪跑多年后,龙头券商之一的中信建投终于成功登入净利百亿券商名单。

年报显示,中信建投2021年实现营业收入298.72亿元,同比增长27.93%,归属于上市公司股东的净利润102.39亿元,同比增长7.67%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润102.10亿元,同比增长7.49%,加权平均净资产收益率达到15.80%。财联社记者注意到,中信建投的营收及净利润已连续两年创新高。

经纪、财富管理及资管业务成为中信建投2021年业务的主要收入来源,但投行业务出现滑坡。具体来看,该券商财富管理业务板块实现营业收入63.84亿元,同比增长17.36%,交易及机构客户服务业务实现营业收入合计89.87亿元,同比增长4.35%,资管业务实现营业收入合计17.89亿元,同比增长9.43%,投行业务实现营业收入55.28亿元,同比下降5.39%。

财富管理转型方面,2021年,中信建投代理买卖证券业务净收入市场占比3.40%,同比增幅2.41%,位居行业第9名,代理股票基金交易量市场份额3.56%,同比增长7.55%;重点金融产品销量1,077亿元,代理销售金融产品净收入市场份额4.70%,同比增长11.64%,位居行业第6名;新增客户115.36万户,客户资金账户总数达1,023.15万户,市场占比3.44%,位居行业第10名;客户托管证券市值5.59万亿元,市场份额7.91%,位居行业第2名。此外,中信建投基金投资顾问业务试点累计签约9.18万户。

资管业务方面,根据中国证券业协会统计口径,中信建投受托资产管理规模4272.72亿元,资产管理业务净收入10.12亿元。其中,公司主动管理型产品规模3858.14亿元,占资产管理总规模的90.30%,同比增长21.63个百分点。

中信建投投行业务尽管收入出现下滑,但仍有可圈可点之处。2021年,中信建投股权融资及债务融资均取得不错成绩。一方面,该公司股权融资项目、主承销金额分别位居行业第2名、第3名。其中,IPO主承销家及承销金额分别居行业第2名、第3名;股权再融资主承销家数及主承销金额均位居行业第2名。数据显示,中信建投在2021年科创板、创业板、北交所保荐家数均保持第一。

另一方面,2021年,该公司债务融资业务债券承销家数和规模再一次创历史新高。共计完成主承销项目2467单,主承销规模1.53万亿元,均连续7年位居行业前二。其中,公司债主承销家数699单,主承销规模4572.2亿元,均连续7年位居行业第1名。

中金公司投行与财富管理亮点十足

中金公司首次迈进净利润百亿阵营,2021年营业收入301.31亿元,同比增长27.35%,归母净利润107.78亿元,同比增长49.54%。2021年,中金公司各业务线协同发展,国际化、区域化、数字化重大战略持续落地见效,进一步夯实巩固了市场地位。

年报显示,2021年,中金公司累计完成直接融资4.2万亿元,协助科技企业股本融资近4100亿元,支持中资企业境外融资近1200亿美元,完成绿色债券发行近1200亿元,参与化解涉及风险债务规模近2万亿元。

财富管理以及投行方面,中金公司亮点十足。财富管理方面,在过去的一年,中金公司该业务完成全面整合,产品配置业务实现跨越式增长,产品保有量突破3000亿元,同比增长近90%,继续推动买方投顾转型,创新推出“微50”低门槛配置类产品,买方投顾资产近800亿元,同比增长超180%。

投行业务方面,中金公司继续拿出优势。其中,A股IPO承销规模排名第二,A股再融资承销规模排名第二,港股IPO全球协调人承销规模排名第一;境内债券承销规模排名第五,境内可转债承销规模排名第二,中资企业境外债承销规模排名第一,在基础设施公募REITs、碳中和债券等创新领域完成多单标杆项目;并购业务在中国并购市场连续第八年排名第一。

银河证券总资产首次突破5000亿

实现百亿净利润的还有银河证券。

年报显示,银河证券2021年实现营业收入358.79亿元,同比增长51.07%,归属于上市公司股东的净利润103.49亿元,同比增长42.87%,总资产规模达到5605亿元,首次突破5000亿元,加权平均净资产收益率达12.29%,创近五年新高。

具体到各个业务线,银河证券加快财富管理转型,经纪业务在2021年实现收入125.09亿元,同比增长16.40%,承担了该公司“业绩奶牛”的角色。过去一年,该公司累计开户115.75万户,同比增长6.72%;金融产品保有规模1846亿元,较2020年末增长18%,销售金融产品1488亿元(未含水星、天天利、金自来等现金类产品),同比增长12%。

银河证券期货经纪业务2021年也实现了爆发。当期银河期货实现营业收入151.19亿元,同比增长109.14%;实现净利润7.66亿元,同比增长112.35%。

与此同时,在信用、投行及投资管理业务方面,银河证券表现也很突出。数据显示,截至2021年底,该公司客户股票质押规模为188亿元,较2020年末下降45亿元,下降幅度为19%,平均履约保障比例355%,公司客户融资融券余额938亿元,较2020年末增长15%,平均维持担保比例286%。

2021年,银河证券自营及其他证券交易服务实现营业收入50.38亿元,同比增长82.53%。其中,银河证券债券质押式报价回购业务规模及客户数量稳居市场第一,2021年未到期余额达171.9亿元,投资者人数74.6万;衍生金融资产规模也在2021年底达到19.45亿元,同比大增123.8%。

投行业务方面,银河证券也创下新的记录。据数据,2021年银河证券承销债券合计583单,承销金额共计2298.33亿元,承销金额同比增长90.46%,行业排名第13名,公司债券承销规模十年来历史最高水平,地方政府债、金融债承销规模均进入行业前十。

 
 
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